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Sinopse: O diretor Veiko Õunpuu, baseado na obra de Bosch e outros pintores, retrata o tormento de um homem que começa a desenvolver uma profunda aversão em ser uma boa pessoa, confrontado os mistérios da meia-idade e da moralidade, ao mesmo tempo que vai perdendo a compreensão daquilo que um dia já foi na vida. Tony (Taavi Eelmaa) é um gerente de fábrica elegantemente vestido, com um olhar perdido e cheio de dúvidas. Na busca por compreensão, ele enterra o seu pai - que tem o velório ofuscado pelo capotamento de um carro, adota um misterioso cachorro preto, e na sequência mais surreal, visita um cabaré do submundo onde o excêntrico mestre de cerimônia, interpretado por Denis Lavant, realiza uma espécie de jogo onde o canibalismo prevalece. Como no filme anterior do diretor, Sügisball (Baile de Outono), situações extremas, parecem a propagação das crises pessoais e da angústia da modernidade.
Direção: Veiko Õunpuu
Roteiro: Veiko Õunpuu
Elenco:
- Denis Lavant como Conde Korzybski Dionysos
- Evald Aavik como Sacerdote
- Harri Kõrvits como Diretor
- Hendrik Toompere Jr.como Ator Toivo
- Katariina Lauk como Esposa de Toivo
- Liis Lepik como Filho de Tony
- Marika Barabanstsikova como Mulher de Urbo
- Rain Tolk como Pequena Willy
- Ravshana Kurkova como Nadezhda
- Sten Ljunggren como Senhor Meister
- Taavi Eelmaa Tõnu como Gerente da Fábrica
- Taavi Teplenkov como Urbo
- Tarmo Mitt
- Tiina Tauraite como Esposa de Tony
- Valeri Fjodorov como Pai de Nadezhda
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